eng
Выпуск #1/2020
А. АКИМОВ
ПРОМЫШЛЕННАЯ РОБОТОТЕХНИКА: МИРОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ РОБОТОТЕХНИКА: МИРОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Просмотры: 2129
DOI: 10.22184/2499-9407.2020.18.1.74.80
Показаны основные тренды развития робототехники в мире, географическое распределение развития робототехники, формирование мирового центра производства и использования промышленных роботов в странах Восточной Азии, лидирующие в использовании роботов отрасли, экономические преимущества и риски применения роботов.
Показаны основные тренды развития робототехники в мире, географическое распределение развития робототехники, формирование мирового центра производства и использования промышленных роботов в странах Восточной Азии, лидирующие в использовании роботов отрасли, экономические преимущества и риски применения роботов.
Теги: industrial robots industries job cuts the advantages of using robots the annual number of installed robots world park годовая численность установленных роботов мировой парк отрасли промышленности преимущества использования роботов промышленные роботы сокращение рабочих мест
Рост мирового парка роботов и его распределение по основным регионам
Робототехника развивается уже несколько десятилетий, но общепризнанного определения роботов не существует, хотя есть определение Международной организации по стандартизации (International Organization for Standardization): «Робот – это автоматически управляемый, программируемый, многоцелевой манипулятор, допускающий программирование движения по трем и более осям, установленный на определенной позиции или движущийся и служащий для автоматизации в промышленности» [1]. Такого рода определение затрудняет экономическое статистическое наблюдение за развитием этой области техники, поэтому имеющиеся статистические данные о развитии робототехники представляют собой оценки различных коммерческих фирм, государственных органов и профессиональных объединений.
Наиболее представительная и надежная статистика по развитию и распространению промышленной робототехники собирается отделом статистики Международной федерации робототехники, по этим данным ежегодно публикуются обзоры. Международная федерация робототехники (The International Federation of Robotics) была основана в 1987 году как некоммерческая организация. К настоящему времени в ее составе более 50 участников из более чем 20 стран. Это промышленные фирмы, промышленные ассоциации и исследовательские институты.
Обзоры показывают две основные тенденции: число роботов, установленных в мире, растет темпами, указывающими на структурный сдвиг в промышленности, лидирующим регионом является Восточная Азия (КНР, Япония, Республика Корея (Южная Корея). На рис. 1 показана динамика роста мирового парка роботов, который с 2009 года увеличивается ежегодно более чем на 9%. В то же время мировой валовый внутренний продукт, то есть агрегированный показатель экономического роста, повышается примерно на 3%. Очевидно, что это не ситуация «прилив поднимает все суда», когда экономический рост увеличивает показатели во многих отраслях. Робототехника показывает взрывной рост, меняя промышленное производство.
В географическом плане этот рост очень неравномерен. Рис. 2 показывает, что лидерами в закупках и установке промышленных роботов являются страны Азии, а именно, КНР, Япония и Республика Корея, которые вместе с Тайванем и Сингапуром, а также Таиландом образуют лидирующий в мире центр технологических изменений в обрабатывающей промышленности.
Отраслевое распределение установленной робототехники
Использование робототехники неравномерно не только географически, но и по отраслям. На рис. 3 показаны основные отрасли-потребители промышленных роботов. На первом месте устойчиво закрепилась автомобильная промышленность. Именно ее потребности многие годы определяют динамику и направление развития рынка робототехники. Поскольку в последние годы мировой центр автомобильного производства переместился в Восточную Азию, отраслевая и географическая концентрация робототехники совпадают. Это автопром стран Восточной Азии.
На втором месте электроника и электротехника, которые также активно развиваются к Восточной и Юго-Восточной Азии. Далее следуют разные отрасли машиностроения и металлообработки. В целом, на машиностроение приходится около 70% установленных в 2018 году в мире роботов.
В производстве лидером является Япония, которая дает около половины мирового производства промышленных роботов. Согласно информации Hiroshi Fujiwara, исполнительного директора Японской ассоциации робототехники (Japan Robot Association), в 2017 году на Японию пришлось около 55% мирового производства. Fujiwara называет несколько факторов, которые вывели Японию в лидеры производства и использования роботов. Это потребности национальной автомобильной промышленности, которая с 1980 года стала по объему производства мировым лидером, и уже с конца 1970-х годов японский автопром стал применять роботов в производстве. Население Японии стареет, иммиграция иностранной рабочей силы постоянно ограничивается, поэтому японская обрабатывающая промышленность постоянно испытывает дефицит рабочей силы.
В этих условиях робототехника спасает положение. В частности, в автопроме она успешно заменила квалифицированных сварщиков, дефицит которых сдерживал производство. Постоянная жесткая конкуренция, характерная для Японии, между производителями роботов для автомобильной промышленности привела к стабильному росту качества оборудования. Кроме того, исполнительный директор Японской ассоциации робототехники называет культурные особенности страны, которые способствовали развитию робототехники. Это пожизненный наем рабочей силы, который обеспечивает работнику место на фирме при технологических и экономических изменениях. Рабочие не воспринимали роботов как врагов, забирающих их рабочие места. Кроме того, к факторам успеха в развитии роботизации Hiroshi Fujiwara относит японскую мультипликацию, которая создавала образ робота, помогающего людям [2].
В настоящее время наиболее актуальной технологической задачей в робототехнике для Японии является создание служебных роботов по уходу за престарелыми. Эта работа поддерживается государством, и к ней привлекаются крупные промышленные фирмы, имеющие опыт создания и использования промышленных роботов.
Японским министерством экономики, торговли и промышленности было проведено специальное исследование технологических направлений использования роботов в мире (табл. 1) [3]. На первом месте находится обработка и перемещение деталей, на втором – сварка и пайка. Эти две позиции оказались наиболее востребованными основными отраслями-потребителями.
Ведущие фирмы и страны-производители
Производство промышленных роботов сконцентрировано в небольшом числе фирм. К числу таких лидеров в производстве промышленных роботов относятся фирмы «большой четверки»: ABB, Kuka, Yaskawa и Fanuc.
Естественно, что все они имеют филиалы в разных странах, в большой степени подвержены транснациональным процессам, но АВВ – объединение шведской и швейцарской фирм, Kuka – немецкая фирма, a Yaskawa и Fanuc – японские. В перечне наиболее значимых в мире фирм по производству промышленных роботов, помимо «большой четверки», есть датская фирма (Universal Robots), итальянская (Comau), южнокорейская (Hyundai), шведская (Staubli), две фирмы из США (Rethink Robotics и Flux Integration), две из Германии (Cloos и Reis) и три из Японии (Kawasaki, Mitsubishi, Nachi) [4].
Американские фирмы не относятся к числу лидеров. Таким образом, очевидно, что в области промышленной робототехники США отстают, они импортеры продукции японских и европейских фирм. Инженерная мысль Японии и Европы оказалась более успешной в создании промышленных роботов, чем американская, хотя именно американцы создали первого промышленного робота для автомобильной промышленности еще в конце 1950-х годов.
Важной причиной для успешного распространения роботов стало снижение цен на них. За последние 30 лет средняя цена робота упала в сопоставимых ценах наполовину, а если сравнивать с ценой труда, то еще больше [5]. Спрос на роботов со стороны развивающихся стран и Китая, где рабочая сила недорогая, подталкивает производителей к снижению цен.
Важной составляющей успеха эксперт компании Mckinsey Tilley J. называет рост числа специалистов по конструированию, установке, обслуживанию и ремонту робототехники.
Если ранее инженер-робототехник был редким и высокооплачиваемым специалистом, то сейчас по всему миру развернута подготовка специалистов разных уровней квалификации как на базе вузов и специальных профессиональных школ, так и на курсах по повышению квалификации. Произошел скачок в программировании роботов от индивидуальных программ к типовым программным продуктам. Происходит уменьшение размеров роботов, растет их безопасность, что позволяет организовывать совместную работу роботов и людей.
Преимущества и риски развития робототехники
Международная федерация робототехники (International Federation of Robotics), описывая перспективы развития этой отрасли машиностроения, указывает на целый ряд преимуществ и точек роста, которые предопределяют быстрый рост производства промышленных роботов. Среди общих для промышленности процессов подчеркивается рост потребности в смене выпускаемых изделий на фоне спроса на энергоэффективность и использование новых материалов, общий спрос на быстроту и гибкость производства при конкурентоспособных ценах из-за изменения потребительских предпочтений. Современная робототехника позволяет локализовать производство в определенной местности и удовлетворять потребности местного рынка. При этом сокращаются издержки на логистику.
На макроэкономическом уровне робототехника возвращает производство в развитые страны и предотвращает его перенос в развивающиеся. Вместе с тем цифровизация производства в рамках четвертой промышленной революции является инструментом, связывающим промышленное производство в глобальные сети. Глобальная конкуренция требует постоянного совершенствования производственного оборудования, а растущий спрос стимулирует увеличивать производственные мощности.
В технологических аспектах важно то, что робототехника становится все более многообразной и дружественной человеку. Традиционные заключенные в кожух роботы, способные переносить груз и манипулировать с заготовками и изделиями, дополняются современными, которые могут работать среди людей и интегрироваться с рабочим местом человека. Роботы способны работать круглые сутки с равновысоким качеством. Они все в большей степени выполняют работы, которые стали обозначать 3D (dull, dirty, and dangerous), то есть монотонные, грязные и опасные. Это сохраняет здоровье персонала и делает его труд более привлекательным. Персонал перемещается на рабочие места, обеспечивающие планирование и контроль. Сокращается объем программирования робототехники за счет применения стандартных программных приложений, что делает применение роботов проще и дешевле. Они становятся проще в эксплуатации, их легче включить в существующие производственные цепочки. Появившиеся возможности самообучения роботов способствуют снижению риска появления дефектов, облачные технологии и сбор данных с однотипных роботов создают возможности оптимизации их деятельности.
Можно назвать две сферы применения роботов: первая, где они безальтернативны, и вторая, где они успешно конкурируют с человеком. Первая – это производства, где участие человека опасно для его жизни и здоровья (работа с радиоактивными материалами и т.п.), а также производства, где микроминиатюризация изделий делает участие человека неэффективным из-за его физиологических ограничений (электроника и т.п.). Вторая сфера – производства, где человек выполняет однообразные монотонные действия, и его можно заменить роботами, что приводит к росту производительности и качества (сварка, сборка и т.п.).
Именно вторая сфера при всех безусловных технических преимуществах роботов несет с собой две существенные угрозы экономического и социального порядка. Роботы, устраняя людей из промышленного производства, а также многих других отраслей, лишают их заработков. В результате ломаются рыночные отношения, поскольку они построены на том, что наемная рабочая сила имеет прочные переговорные позиции в отношениях с нанимателями в силу своей необходимости для производства, и она выступает как потребитель после оплаты труда.
Развернутое исследование проблемы занятости при развитии робототехники предпринято фирмой McKinsey, являющейся одной из крупнейших и наиболее авторитетных консалтинговых фирм. Согласно этому исследованию около половины профессий, существующих сейчас в мире, теоретически могут быть автоматизированы с применением ныне существующих технологий. В то же время всего лишь около пяти процентов могут быть автоматизированы полностью, однако в 60% профессий около 1/3 выполняемых работ могут подвергнуться автоматизации. Это сильно повлияет на занятых в этих профессиях, на характер работы и на количество рабочих мест.
Согласно сценарию максимально быстрых изменений, к 2030 году до 30% рабочих мест или 800 млн могут исчезнуть, а на 375 млн рабочих мест (14%) произойдет существенное изменение обязанностей. Эти расчеты выполнены на основе гипотезы о сохранении современного тренда роста занятости. Средний сценарий предполагает, что сократится в два раза меньше рабочих мест – 400 млн или 15%, а изменения коснутся 75 млн рабочих мест (3%) [6].
Политика руководства КНР, направленная на широкое развитие роботизации в стране, указывает на безальтернативность развития роботизации в промышленности. В КНР готовы пойти на решение сложных социальных проблем с занятостью ради получения технологических преимуществ от развития робототехники. Отставание России в развитии робототехники грозит тем, что страна окажется за пределами нового высокотехнологичного мира.
Литература
1. The Impact of Robots on Productivity, Employment and Jobs. Positioning Paper. IFR. Frankfurt, Germany. April 2017. P. 1.
2. Fujiwara Н. Why Japan leads industrial robot production. https://ifr.org/post/why-japan-leads-industrial-robot-production
3. Trends in the Market for the Robot Industry in 2012. July 2013. Industrial Machinery Division, Ministry of Economy, Trade and Industry. Available at http://www.meti.go.jp.
4. Robot companies http://industrialrobot.info/robot-companies
5. Tilley J. Automation, robotics, and the factory of the future. https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/automation-robotics-and-the-factory-of-the-future
6. Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time if Automation. McKinsey Global Institute. December 2017. P. 2.
АКИМОВ Александр Владимирович –
доктор экономических наук, заведующий отделом экономических исследований Института востоковедения РАН
Робототехника развивается уже несколько десятилетий, но общепризнанного определения роботов не существует, хотя есть определение Международной организации по стандартизации (International Organization for Standardization): «Робот – это автоматически управляемый, программируемый, многоцелевой манипулятор, допускающий программирование движения по трем и более осям, установленный на определенной позиции или движущийся и служащий для автоматизации в промышленности» [1]. Такого рода определение затрудняет экономическое статистическое наблюдение за развитием этой области техники, поэтому имеющиеся статистические данные о развитии робототехники представляют собой оценки различных коммерческих фирм, государственных органов и профессиональных объединений.
Наиболее представительная и надежная статистика по развитию и распространению промышленной робототехники собирается отделом статистики Международной федерации робототехники, по этим данным ежегодно публикуются обзоры. Международная федерация робототехники (The International Federation of Robotics) была основана в 1987 году как некоммерческая организация. К настоящему времени в ее составе более 50 участников из более чем 20 стран. Это промышленные фирмы, промышленные ассоциации и исследовательские институты.
Обзоры показывают две основные тенденции: число роботов, установленных в мире, растет темпами, указывающими на структурный сдвиг в промышленности, лидирующим регионом является Восточная Азия (КНР, Япония, Республика Корея (Южная Корея). На рис. 1 показана динамика роста мирового парка роботов, который с 2009 года увеличивается ежегодно более чем на 9%. В то же время мировой валовый внутренний продукт, то есть агрегированный показатель экономического роста, повышается примерно на 3%. Очевидно, что это не ситуация «прилив поднимает все суда», когда экономический рост увеличивает показатели во многих отраслях. Робототехника показывает взрывной рост, меняя промышленное производство.
В географическом плане этот рост очень неравномерен. Рис. 2 показывает, что лидерами в закупках и установке промышленных роботов являются страны Азии, а именно, КНР, Япония и Республика Корея, которые вместе с Тайванем и Сингапуром, а также Таиландом образуют лидирующий в мире центр технологических изменений в обрабатывающей промышленности.
Отраслевое распределение установленной робототехники
Использование робототехники неравномерно не только географически, но и по отраслям. На рис. 3 показаны основные отрасли-потребители промышленных роботов. На первом месте устойчиво закрепилась автомобильная промышленность. Именно ее потребности многие годы определяют динамику и направление развития рынка робототехники. Поскольку в последние годы мировой центр автомобильного производства переместился в Восточную Азию, отраслевая и географическая концентрация робототехники совпадают. Это автопром стран Восточной Азии.
На втором месте электроника и электротехника, которые также активно развиваются к Восточной и Юго-Восточной Азии. Далее следуют разные отрасли машиностроения и металлообработки. В целом, на машиностроение приходится около 70% установленных в 2018 году в мире роботов.
В производстве лидером является Япония, которая дает около половины мирового производства промышленных роботов. Согласно информации Hiroshi Fujiwara, исполнительного директора Японской ассоциации робототехники (Japan Robot Association), в 2017 году на Японию пришлось около 55% мирового производства. Fujiwara называет несколько факторов, которые вывели Японию в лидеры производства и использования роботов. Это потребности национальной автомобильной промышленности, которая с 1980 года стала по объему производства мировым лидером, и уже с конца 1970-х годов японский автопром стал применять роботов в производстве. Население Японии стареет, иммиграция иностранной рабочей силы постоянно ограничивается, поэтому японская обрабатывающая промышленность постоянно испытывает дефицит рабочей силы.
В этих условиях робототехника спасает положение. В частности, в автопроме она успешно заменила квалифицированных сварщиков, дефицит которых сдерживал производство. Постоянная жесткая конкуренция, характерная для Японии, между производителями роботов для автомобильной промышленности привела к стабильному росту качества оборудования. Кроме того, исполнительный директор Японской ассоциации робототехники называет культурные особенности страны, которые способствовали развитию робототехники. Это пожизненный наем рабочей силы, который обеспечивает работнику место на фирме при технологических и экономических изменениях. Рабочие не воспринимали роботов как врагов, забирающих их рабочие места. Кроме того, к факторам успеха в развитии роботизации Hiroshi Fujiwara относит японскую мультипликацию, которая создавала образ робота, помогающего людям [2].
В настоящее время наиболее актуальной технологической задачей в робототехнике для Японии является создание служебных роботов по уходу за престарелыми. Эта работа поддерживается государством, и к ней привлекаются крупные промышленные фирмы, имеющие опыт создания и использования промышленных роботов.
Японским министерством экономики, торговли и промышленности было проведено специальное исследование технологических направлений использования роботов в мире (табл. 1) [3]. На первом месте находится обработка и перемещение деталей, на втором – сварка и пайка. Эти две позиции оказались наиболее востребованными основными отраслями-потребителями.
Ведущие фирмы и страны-производители
Производство промышленных роботов сконцентрировано в небольшом числе фирм. К числу таких лидеров в производстве промышленных роботов относятся фирмы «большой четверки»: ABB, Kuka, Yaskawa и Fanuc.
Естественно, что все они имеют филиалы в разных странах, в большой степени подвержены транснациональным процессам, но АВВ – объединение шведской и швейцарской фирм, Kuka – немецкая фирма, a Yaskawa и Fanuc – японские. В перечне наиболее значимых в мире фирм по производству промышленных роботов, помимо «большой четверки», есть датская фирма (Universal Robots), итальянская (Comau), южнокорейская (Hyundai), шведская (Staubli), две фирмы из США (Rethink Robotics и Flux Integration), две из Германии (Cloos и Reis) и три из Японии (Kawasaki, Mitsubishi, Nachi) [4].
Американские фирмы не относятся к числу лидеров. Таким образом, очевидно, что в области промышленной робототехники США отстают, они импортеры продукции японских и европейских фирм. Инженерная мысль Японии и Европы оказалась более успешной в создании промышленных роботов, чем американская, хотя именно американцы создали первого промышленного робота для автомобильной промышленности еще в конце 1950-х годов.
Важной причиной для успешного распространения роботов стало снижение цен на них. За последние 30 лет средняя цена робота упала в сопоставимых ценах наполовину, а если сравнивать с ценой труда, то еще больше [5]. Спрос на роботов со стороны развивающихся стран и Китая, где рабочая сила недорогая, подталкивает производителей к снижению цен.
Важной составляющей успеха эксперт компании Mckinsey Tilley J. называет рост числа специалистов по конструированию, установке, обслуживанию и ремонту робототехники.
Если ранее инженер-робототехник был редким и высокооплачиваемым специалистом, то сейчас по всему миру развернута подготовка специалистов разных уровней квалификации как на базе вузов и специальных профессиональных школ, так и на курсах по повышению квалификации. Произошел скачок в программировании роботов от индивидуальных программ к типовым программным продуктам. Происходит уменьшение размеров роботов, растет их безопасность, что позволяет организовывать совместную работу роботов и людей.
Преимущества и риски развития робототехники
Международная федерация робототехники (International Federation of Robotics), описывая перспективы развития этой отрасли машиностроения, указывает на целый ряд преимуществ и точек роста, которые предопределяют быстрый рост производства промышленных роботов. Среди общих для промышленности процессов подчеркивается рост потребности в смене выпускаемых изделий на фоне спроса на энергоэффективность и использование новых материалов, общий спрос на быстроту и гибкость производства при конкурентоспособных ценах из-за изменения потребительских предпочтений. Современная робототехника позволяет локализовать производство в определенной местности и удовлетворять потребности местного рынка. При этом сокращаются издержки на логистику.
На макроэкономическом уровне робототехника возвращает производство в развитые страны и предотвращает его перенос в развивающиеся. Вместе с тем цифровизация производства в рамках четвертой промышленной революции является инструментом, связывающим промышленное производство в глобальные сети. Глобальная конкуренция требует постоянного совершенствования производственного оборудования, а растущий спрос стимулирует увеличивать производственные мощности.
В технологических аспектах важно то, что робототехника становится все более многообразной и дружественной человеку. Традиционные заключенные в кожух роботы, способные переносить груз и манипулировать с заготовками и изделиями, дополняются современными, которые могут работать среди людей и интегрироваться с рабочим местом человека. Роботы способны работать круглые сутки с равновысоким качеством. Они все в большей степени выполняют работы, которые стали обозначать 3D (dull, dirty, and dangerous), то есть монотонные, грязные и опасные. Это сохраняет здоровье персонала и делает его труд более привлекательным. Персонал перемещается на рабочие места, обеспечивающие планирование и контроль. Сокращается объем программирования робототехники за счет применения стандартных программных приложений, что делает применение роботов проще и дешевле. Они становятся проще в эксплуатации, их легче включить в существующие производственные цепочки. Появившиеся возможности самообучения роботов способствуют снижению риска появления дефектов, облачные технологии и сбор данных с однотипных роботов создают возможности оптимизации их деятельности.
Можно назвать две сферы применения роботов: первая, где они безальтернативны, и вторая, где они успешно конкурируют с человеком. Первая – это производства, где участие человека опасно для его жизни и здоровья (работа с радиоактивными материалами и т.п.), а также производства, где микроминиатюризация изделий делает участие человека неэффективным из-за его физиологических ограничений (электроника и т.п.). Вторая сфера – производства, где человек выполняет однообразные монотонные действия, и его можно заменить роботами, что приводит к росту производительности и качества (сварка, сборка и т.п.).
Именно вторая сфера при всех безусловных технических преимуществах роботов несет с собой две существенные угрозы экономического и социального порядка. Роботы, устраняя людей из промышленного производства, а также многих других отраслей, лишают их заработков. В результате ломаются рыночные отношения, поскольку они построены на том, что наемная рабочая сила имеет прочные переговорные позиции в отношениях с нанимателями в силу своей необходимости для производства, и она выступает как потребитель после оплаты труда.
Развернутое исследование проблемы занятости при развитии робототехники предпринято фирмой McKinsey, являющейся одной из крупнейших и наиболее авторитетных консалтинговых фирм. Согласно этому исследованию около половины профессий, существующих сейчас в мире, теоретически могут быть автоматизированы с применением ныне существующих технологий. В то же время всего лишь около пяти процентов могут быть автоматизированы полностью, однако в 60% профессий около 1/3 выполняемых работ могут подвергнуться автоматизации. Это сильно повлияет на занятых в этих профессиях, на характер работы и на количество рабочих мест.
Согласно сценарию максимально быстрых изменений, к 2030 году до 30% рабочих мест или 800 млн могут исчезнуть, а на 375 млн рабочих мест (14%) произойдет существенное изменение обязанностей. Эти расчеты выполнены на основе гипотезы о сохранении современного тренда роста занятости. Средний сценарий предполагает, что сократится в два раза меньше рабочих мест – 400 млн или 15%, а изменения коснутся 75 млн рабочих мест (3%) [6].
Политика руководства КНР, направленная на широкое развитие роботизации в стране, указывает на безальтернативность развития роботизации в промышленности. В КНР готовы пойти на решение сложных социальных проблем с занятостью ради получения технологических преимуществ от развития робототехники. Отставание России в развитии робототехники грозит тем, что страна окажется за пределами нового высокотехнологичного мира.
Литература
1. The Impact of Robots on Productivity, Employment and Jobs. Positioning Paper. IFR. Frankfurt, Germany. April 2017. P. 1.
2. Fujiwara Н. Why Japan leads industrial robot production. https://ifr.org/post/why-japan-leads-industrial-robot-production
3. Trends in the Market for the Robot Industry in 2012. July 2013. Industrial Machinery Division, Ministry of Economy, Trade and Industry. Available at http://www.meti.go.jp.
4. Robot companies http://industrialrobot.info/robot-companies
5. Tilley J. Automation, robotics, and the factory of the future. https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/automation-robotics-and-the-factory-of-the-future
6. Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time if Automation. McKinsey Global Institute. December 2017. P. 2.
АКИМОВ Александр Владимирович –
доктор экономических наук, заведующий отделом экономических исследований Института востоковедения РАН
Отзывы читателей
